Nella Parigi di fine Ottocento, Noè è un ragazzo che intraprende un viaggio in dirigibile alla ricerca del Libro di Vanitas, un grimorio scritto secoli prima da un vampiro al fine di vendicarsi dei suoi simili: unico ad essere nato sotto una luna blu invece che rossa, Vanitas aveva attirato l'odio degli altri vampiri, e per riscattarsi aveva lanciato su tutti loro una potente maledizione... Anche se il ballo è finito, la musica non si ferma. La melodia di un complotto riecheggia nelle catacombe. La scena ritorna a Parigi e il sipario si alza su una guerra. Vampiri ed esseri umani... Chi è il vero cacciatore?