Due esploratori terrestri, George e Ashley, si ritrovano catapultati attraverso un cunicolo spazio-temporale nell'ammasso di galassie, dove i mondi abitati hanno dato vita all'Alleanza Galattica. Tuttavia, una minacciosa cospirazione sta per prendere il controllo degli androidi, fondamentali per il funzionamento dell'intera struttura governativa e produttiva. Ashley, giovane compagna di George e ufficiale scientifico, si unisce a lui nella lotta per sventare il pericolo e salvare l'Alleanza Galattica.
I due terrestri, insieme a Grepx - un ufficiale dell'Alleanza - e Milys - un androide specialista scientifico - si ritroveranno nei deserti di Arion con Sird e sua sorella Ishar, i regnanti della città sotterranea che rappresenta il centro dell'equilibrio politico del pianeta. Grazie al giovane scienziato Arneb, presente su Arion, avranno la possibilità di scoprire come guidare la flotta spaziale dell'Alleanza contro il nucleo principale della congiura che si annida sui pianeti gemelli, Rigenerazione - caratterizzato da una lussureggiante vegetazione - e Shenah - un pianeta ghiacciato e pieno di insidie - entrambi situati in un sistema stellare vicino al centro dell'ammasso galattico.
Partendo infine dal pianeta rosso Nigin con Irniw, un sorvegliante della Gilda proveniente dal misterioso Ishet, George e i suoi compagni scopriranno gli ultimi superstiti della congiura su Quercal e Refian, mondi tecnologicamente arretrati situati in una galassia di frontiera. Il ritorno sulla Terra permetterà infine di aprire i confini dell'Universo ai terrestri stessi.
Questo volume è composto dalle tre opere "I Deserti di Arion", "Le Insidie di Shenah" e "I Misteri di Ishet", già pubblicate separatamente. Molte delle avventure dei protagonisti si svolgono o si concludono su mondi abitati o inaccessibili situati nelle zone periferiche dell'ammasso galattico in cui è ambientato il ciclo stesso. Questi pianeti sono chiamati "mondi esterni" e si trovano al di fuori della grande Alleanza Galattica che governa l'intero ammasso in cui si svolgono le vicende.
