Ferdinando è un giovane scrittore che ha perso ogni stimolo verso i rapporti umani, l'amore e la stessa scrittura. La sua avventura, che alterna testo e illustrazioni, si svolge in una sola notte, in cui il tempo si dilata senza controllo in una sequenza di sogni lucidi. Queste esperienze oniriche, che lo conducono dal villaggio di El Polvo fino a Grottadivano e al Regno Paranoico, lo guideranno in un viaggio attraverso sé stesso, fino ai confini della sua persona.