Abbie Evans è un'insegnante di scuola elementare. A causa delle percosse ricevute dal marito durante un litigio, non solo perde il bimbo che ha in grembo, ma diventa sterile. Una notte, in sogno, si congiunge carnalmente con un demone che le fa una proposta: un bambino crescerà nel suo grembo solo se lei raccoglierà per il demone il sangue di dieci creature innocenti. Sogno e realtà si intrecciano in questo racconto, in cui niente è come sembra.