Quando Charlotte Gregory incontra il fratello del Duca di Winterbourne a casa dell'amica Ann, non riconosce l'uomo di cui è da sempre innamorata sua sorella Elizabeth. Gabriel Pearce, agente segreto della Corona, invece sa benissimo chi ha di fronte: lei è la misteriosa dama velata che lo ha stregato quattro mesi prima. Nonostante l'immediata attrazione che prova per Gabriel, Charlotte è comunque consapevole di avere il cuore impegnato. Il suo amato marito è infatti morto qualche anno prima e lei non è mai riuscita a dimenticarlo. Tuttavia, complice il maltempo che li obbliga a una convivenza forzata, Charlotte e Gabriel iniziano a lasciarsi andare, finché, in un'ultima, impetuosa notte, danno libero sfogo alla passione che li consuma. Ma quando lei scopre l'identità dell'uomo di cui si è innamorata, e il lavoro che svolge, capisce che per loro non esiste alcun futuro.
