Un nobile paladino di Carlo Magno, dall'età ormai matura, e una giovane principessa persiana, sacerdotessa di un culto assai antico: sono questi i protagonisti della vicenda, che comincia nei primi anni del IX secolo sul palcoscenico affascinante, ma insidioso, di un'esotica e misteriosa Baghdad. La differenza di età e di religione non impedisce al paladino di prendersi cura della ragazza, aiutandola a sottrarsi alle minacce del califfo e a tornare incolume nel suo regno. Ma il destino è in agguato...