Inghilterra, 1487
In occasione delle nozze del Principe Arturo, figlio di Enrico VII, Lady Catherine Melford è ospite alla corte del re. Nonostante il lusso e l'atmosfera festosa, la sua permanenza è tuttavia turbata da una serie di misteriose aggressioni che ne mettono in pericolo la vita. Casualmente, in suo soccorso giunge sempre l'affascinante ed enigmatico Andrew, Conte di Gifford, tanto che il padre della fanciulla inizia a sospettare che in realtà il giovane non sia del tutto estraneo agli incidenti. Un antico odio divide infatti i Melford e i Gifford, ma Catherine non riesce a credere che quell'uomo così virile e coraggioso possa davvero costituire una minaccia per la sua vita. Anche se innegabilmente la rappresenta per il suo cuore!