Viani Carrara attraversa la Patagonia e gli altopiani andini con una lunga carovana di muli carichi dei primi grammofoni e dei dischi di Caruso. Incontra bandidos yanquis, amori, villaggi di adobe, salotti aristocratici e un Maestro che dirige l'orchestra del Lago Tititcaca. Ripartiranno insieme verso il Grande Spettacolo. E il primo Novecento, giorno più giorno meno.