François, seguendo la sua più grande passione, la recitazione, si iscrive a una scuola di teatro. Qui conosce Gérard, un attore che è anche il suo insegnante, e del quale subisce subito il fascino. Gérard è sposato con Valérie, una psicoterapeuta molto conosciuta in città e, ben presto, i loro destini si intrecceranno in un legame torbido e passionale, che costringerà François a confrontarsi senza ipocrisie con le sue personali, scomode verità.
Durante il percorso di scoperta della sua identità sessuale, il ragazzo entrerà in contatto con quattro donne simbolo: Colette, direttrice della scuola e donna volitiva, a volte dura; l'anziana vicina Margot, comprensiva e tollerante; Dominique, sua compagna di corso che lo ama in segreto e la coetanea Sophie che, dopo essere stata rifiutata, si vendicherà in modo subdolo.