Un angelo maldestro e confuso cade sulla Terra a Capodanno, viene coinvolto nel presunto omicidio di un re Mago e inizia una serie di peripezie volte a riscoprire se stesso e a salvare l'Epifania, provando la sua innocenza. Incontrerà un cabaret di personaggi insoliti che lo accompagneranno per tutta la vicenda, tra cui il pastore Geremia e il suo insolito gregge, il Macellaio e i due soci, la signora Maddalena, Junior, una barista, la proprietaria di un'agenzia del lavoro, Muzio il soldato, e altri ancora. Per raggiungere i suoi scopi, l'angelo si troverà a compiere azioni non del tutto consone al suo ruolo celeste, mettendo in dubbio la sua stessa natura, la sua bontà, per arrivare infine a una piena consapevolezza di chi vorrà essere. Un lungo e rocambolesco viaggio nella propria coscienza, necessario a ritrovare la strada di casa.