Con il morale e le finanze a terra, Blacksad è a Las Vegas a lavorare per conto di un fortunato giocatore, quando un incontro inaspettato arriva a stravolgere la sua nuova vita: quello con un amico, Otto Lieber, scienziato di passaggio in città per una conferenza sul nucleare. Otto sembra condurre una vita interessante, malgrado l'eccentricità del suo "benefattore", Samuel Gotfield, sposato con la tormentata Alma. Blacksad non può saperlo, ma la sua vita sta per prendere una nuova direzione.
«Restai in silenzio più di un'ora prima di riuscire ad aprire bocca e a rompere quel magico momento creativo. Quel fragile essere, dalla salute incerta, si trasformava in una furia quando aveva un pennello in mano e l'odore della pittura gli penetrava nelle narici.»
