Nella piccola zona rurale in cui risiede ed è cresciuto, i giorni del giovane Lacyl scorrono semplici e scanditi dai ritmi della terra. A Lacyl, però, quella vita va un po' stretta, e il ragazzo spesso si perde in sogni di misteriose e maestose città volanti. I sogni diventano inaspettatamente realtà quando Lacyl, dimostrando una forza prodigiosa, salva una fanciulla sconosciuta da soldati armati di esoscheletri meccanici. Il giovane scopre infatti che non solo le città volanti esistono davvero, ma che la ragazza da lui soccorsa, Leana, altri non è che la principessa di Ariadne, una di queste sette capitali incantate. Leana - che è costretta a indossare pesantissimi stivali a causa di una fantomatica malattia che altrimenti la farebbe fluttuare nell'aria - è fuggita per poter esplorare il mondo, e nomina Lacyl sua guardia del corpo. Inizia così per il vulcanico duo un viaggio magico e suggestivo, alla scoperta di un universo fantasy. L'avventura di Lacyl e Leana li porta ad Alknemy, dove vivono i Viife, e lì i nostri vengono bloccati da un nemico inaspettato. A Nomad, invece, alcuni ragazzi che usano l'energia fotonica e si fanno chiamare "Lost Eleven" vengono presi di mira dalla Bosso Family, una banda che controlla la città, e dai Lion Heart, il corpo speciale che ha per obiettivo proprio lo sterminio dei Lost Eleven... Il conflitto che coinvolge Lacyl e i photon carrier si fa più intenso.