Primavera del 1956: nascono i BlackJacks. Estate 1956: gruppo "skiffle" di adolescenti i Quarry Men. Le scuole insieme: Pete Shotton, Nigel Whally, Rod Davis, Eric Griffiths e Ivan Vaughan che presentò Paul a John alla festa di S. Peter Church il 6 luglio del 1957. Paul, nel '58, presenterà George. Le famiglie di amici e altri nomi del gruppo: Johnny and the Moondoogs, Long John and the Silver Beatles. La musica di quegli anni: cosa accadeva in Italia? La differente cultura... la guerra persa e i personaggi: Allan Williams, Cynthia Powell, Stuart Sutcliffe, Bill Harry, Pete e Mona Best, Neil Aspinall, Mal Evans, Bob Wooler. Il Club Jacaranda, il Casbah Coffe Club, il Blue Angel, il Cavern Club. Ad Amburgo? L'Indra Club, Kaiserkeller, Top Ten, Star Club. I personaggi di Amburgo: Bruno Koschmider, Horst Fascher, Manfred Weissleder& Tony Sheridan e i Beat Brothers col primo disco "My Bonnie", poi, Astrid Kirchherr, Klaus Voormann. Il "quinto" Beatles: Brian Epstein! Fuori Pete Best, dentro Ringo Starr... e "Love me do". Quanti segreti di famiglia? Conflitti, separazioni e riflessioni psicologiche sull'adolescenza e sulle reazioni ai traumi. Con 80 foto Liverpool, Amburgo, Londra. Prefazione di Franco Farias. Presentazione di Rolando Giambelli.