Falmouth, dicembre 1773. Dopo più di un anno passato a bordo della Gorgon a combattere i pirati lungo le coste dell'Africa, il guardiamarina Richard Bolitho torna a casa in licenza, pregustando un Natale in famiglia. Ma il sogno di una meritata vacanza si infrange di fronte a un omicidio misterioso che nasconde traffici illeciti di contrabbandieri e di predoni di navi. Richard e l'inseparabile amico Dancer vengono assegnati alla Avenger e, sotto il comando di Hugh Bolitho, i due giovani dovranno affrontare una missione densa di pericoli. Informatori corrotti, incontri segreti nel cuore della notte, trappole e inganni: una lotta sul mare per difendere la sicurezza del traffico mercantile e per salvare l'onore dei due fratelli Bolitho.