Per tutti Gianfranco Baldi è un carabiniere in pensione che occupa le sue giornate prendendosi cura del suo podere. Nessuno sa che lavora per i servizi segreti e che il suo nome di battaglia è "Branco". Una mattina d'estate due macchine dei carabinieri si fermano davanti alla sua casa. L'agente dormiente Branco è chiamato per un'importante missione in Medio Oriente. La sua vita tranquilla da contadino dovrà aspettare ancora per un po'.