1859, Territorio del Nuovo Mexico, attuale Arizona. Misteriose morti sconvolgono Bull Pine Grove, cittadina di frontiera situata sul versante meridionale dei San Francisco Peaks. Sul corpo delle vittime sembrano evidenti i segni di attacchi animali, ma il decesso avviene solo dopo attimi di agonia e con sintomi che sembrano ricondurre a una malattia epidemica. Una banda di fuorilegge, un bottino sepolto, sospetti, bugie, tradimenti, le vicende dei protagonisti si congiungeranno sotto un'unica linea di morte e paura, che li condurrà alla soluzione del mistero.