Pare che il sogno dei "peccatori" potrà diventare realtà soltanto riunendo tutti gli "apostoli". Dopo aver distrutto un treno, Rosette, Chrono, Azmaria e la nuova arrivata, Satella, arrivano finalmente a Chicago. Tuttavia c'è qualcosa che preoccupa Chrono, il quale si comporta in maniera insolita. Il potente demone al servizio di Rosette, sembra sapere molte cose su Ion, i "peccatori" e il Pandemonium.