La battaglia di Puebla del 5-5-1862, conosciuta come Cinco de Mayo, fu una vittoria militare messicana contro le forze francesi guidate dal re Napoleone III. I francesi non avevano perso una singola battaglia da quando Napoleone Bonaparte perse la battaglia di Waterloo nel 1815. Nel frattempo, in un universo parallelo, le forze di comando francesi sono in grado di sconfiggere il Messico il 5-5-1862, portando all'eventuale caduta del governo messicano del Presidente Benito Pablo Juárez García. Una nuova stella nascente nell'esercito messicano ottiene il titolo di Presidente del Messico nella nuova colonia francese. Il re Napoleone III ha in programma una nuova alleanza con gli Stati Confederati d'America, la Gran Bretagna e la Spagna. Una nuova guerra per recuperare le terre perdute del Messico dalla guerra americana messicana del 1846 segue presto per distrarre l'attenzione dei messicani.
Un gruppo di personaggi deve ora occuparsi delle conseguenze della sconfitta del 5-5-1862. Ognuno di loro avrà difficoltà ad adattarsi alle notizie. Dulce María scopre un segreto che suo padre il colonnello Abraham si nasconde in un buco nel muro. Cortez si nasconde tra le montagne di Queretaro, in Messico, con il resto dei ribelli conservatori in attesa di attaccare una città vicina per raccogliere rifornimenti per la loro causa persa. Eva salva la vita di un ladro convincendo suo padre che a volte gli affari vengono prima della vendetta. Major José interviene per aiutare un amico in una situazione difficile. Francisco si guadagna il titolo di giudice della Corte suprema messicana dopo un omicidio. Enriqueta ha un piano segreto per preservare il potere della sua famiglia a Città del Messico. Il capitano Pablo trova una lettera misteriosa che promette l'opportunità di godersi un'ultima beffa prima del suo ritiro. Ofelia lavora come infermiera per gli Stati Confederati d'America durante il periodo in cui il campo medico non accetta le donne. Lyra aiuta a gestire un'operazione di contrabbando di cotone e tabacco da San Antonio, nel Texas, nel porto di Bagdad, in Messico, per ingannare il blocco navale degli Stati Uniti d'America.
