María un 17yr vecchia è in amore con il capitano José focoso di unità di cavalleria suoi due del fratello. Il padre Abraham ha fatto un accordo con Francisco di sposare Maria, in cambio per il posto di governatore di Durango.

L'esercito messicano si sta ritirando a nord, dopo una invasione francese porta ad una vittoria francese devastante a Puebla. María decide di trovare un modo per seguire José, che si sta ritirando con il presidente Juarez ed evitare il suo matrimonio a Francisco.

Un'avventura segue come si ride con il presidente Juarez per assicurare armi dell'Unione per il Messico in California. María si traveste da uomo prendendo il nome del capitano Mario dato che le donne non combattono nelle guerre. Le forze francesi-messicano sono ora sul loro coda come fuggono dal grande esercito del presidente Porfirio Diaz.

María sta avendo ripensamenti sulla seguente José. La guerra è un terribile bagno di sangue orribile e pieno di morte.