Nel futuro: la Terra morente è stata abbandonata, i poveri e i deboli lasciati a morire. Mentre i ricchi sopravvissuti della Terra hanno colonizzato Marte, gli emarginati - miscredenti, criminali, abitanti dei bassifondi, scienziati pazzi e sociopatici - si sono diretti verso Venere ("il posto perfetto per la feccia"). Tre generazioni dopo, gli abitanti di Venere, forgiati da una vita di stenti, brutalità e condizioni infernali, stanno prosperando. Attratti dal successo raggiunto dalla seconda "città sospesa" di Venere, i dirigenti fascisti del Consiglio di Marte pianificano la presa di Venere... ma Braxton, il condottiero della terza generazione di questa colonia di fuorilegge, è pronto a lottare per salvare la propria dinastia.