Julius Zeno è riconosciuto come il più grande scrittore erotico della sua epoca. Perverso, solitario, edonista, cinico, disilluso, pensa che l'amore e il sesso ormai gli abbiano dato tutto. Finché non viene coinvolto in un curioso quanto inquietante gioco erotico, in cui diventerà il padrone di una donna di cui non potrà mai vedere il volto... e di cui finirà per innamorarsi, fino alle più estreme conseguenze...