C'è un motivo preciso per non rispettare una legge umana o divina fino alla fine: l'amore è una forza più grande. Le storie di Joseph e Francesco, intrecciate a duemila anni di distanza, ne sono la prova. Il primo, falegname conosciuto da tutti a Nazareth come uomo giusto e devoto alla legge di Dio, è distrutto dalla notizia della gravidanza della sua promessa sposa Miriam, combattuto tra l'obbligo di ripudiarla e l'amore che prova per lei. Il secondo è un giovane prete che ha lasciato i voti dopo essersi innamorato di Chiara. L'uomo sente di aver fallito nella sua vocazione e prova rancore verso quel Dio che lo ha lasciato solo in un momento tanto difficile. Determinante per entrambi sarà l'incontro con Gabriel, misterioso "messaggero", come lui stesso si presenta, pronto a fare domande scomode.