Elijah Reynolds è un lycan alpha, abile cacciatore dalla sensualità primordiale a capo dei suoi simili nella lotta per la libertà dal giogo dei serafini. Per i vampiri è un nemico giurato, ma allo stesso tempo un prezioso alleato nel conflitto contro gli angeli. Vashti, tanto bella quanto letale, è il secondo vampiro più potente al mondo. A lei è affidato il compito di stipulare un'alleanza tra vampiri e lycan, nonostante questi ultimi siano i responsabili della morte del suo compagno. Quando Vash si avvicina a Elijah, non sa che anche il lycan ha dei conti in sospeso con i vampiri e un amico da vendicare, né immagina che la loro ostilità sia destinata a sfociare in un bruciante desiderio. Al profilarsi della guerra, entrambi dovranno decidere da che parte stare. Tornare con i propri simili o rimanere con il nemico, l'amante di cui non possono più fare a meno?