Il cadavere è stato "scalpato". Da subito l'agente della polizia navajo Jim Chee capisce che questo caso lo terrà impegnato parecchio. Nel frattempo, però, deve anche occuparsi di un misterioso incidente aereo occorso durante la notte, della sparizione di un carico di cocaina e dello strano attacco a una ruota a vento. Un "vento oscuro" soffia sul deserto del Sudovest, animato dalla stregoneria indiana e dall'avidità dei bianchi. Spazzerà via tutto, a meno che Chee non riesca a fermarlo.