Un viaggiatore male in arnese arriva in un villaggio circondato da fitte foreste. Ha in tasca un indirizzo e il nome della ragazza che ama. Ma il paese è strano, molto strano: abitanti reticenti, negozi abbandonati, cortei di bimbi dall'aria inquietante, una strada misteriosa dove nessuno si avventura dopo il calare delle tenebre. E poi: le pompose esequie di un gatto dotato della straordinaria abilità di camminare sulle zampe posteriori, un vecchietto che si porta a spasso un gallo in gabbia. Ma soprattutto: il viaggiatore male in arnese è nientemeno che il Principe Azzurro in cerca della sua Biancaneve, e nulla lo potrà fermare. Neppure una matrigna dotata di cellulare.