La baronia di Kell, un tempo gloria e orgoglio del regno, è ormai in rovina, distrutta da carestia e banditi, e il nobile barone Frederic è combattuto tra salvare il suo popolo e difendere i confini. Ma il peggio deve ancora arrivare perché una nuova oscurità sta nascendo. La sadica sacerdotessa guerriera Ne'krul, intravedendo un'opportunità di compiere una sanguinosa vendetta per conto del suo demoniaco signore, guida gli Uthuk Y'llan in una brutale invasione. L'unica speranza di Kell risiede nella sacra guerriera Andira Runehand e nel leggendario eroe Trenloe il Possente, entrambi arrivati a Kell per combattere una malvagia alleanza senza precedenti a Terrinoth. Non devono fallire.