Il protagonista, Giuseppe Cantavecchio, giovane siciliano pieno di ideali che vive e studia a Bologna, è un lupo mannaro insolito, diverso da quelli a cui siamo abituati. Dopo un misterioso risveglio notturno egli si rende conto di essere diventato "qualcos'altro", infatti pian piano scoprirà di essere più forte, più veloce di qualsiasi altro essere umano, dotato di una vista, di un udito e di un olfatto eccezionali, ereditati dal suo nuovo status di licantropo. Inizialmente si ritrova in balia degli eventi imprevedibili determinati dalla prima metamorfosi, infatti quando la rabbia ribolle e l'istinto prevale sulla ragione, compie atti così brutali e abominevoli da indurlo a vedere nel suicidio l'unica soluzione. Ben presto però Giuseppe, grazie anche al provvidenziale aiuto di una persona che conosce per caso, una volta giunto in Sicilia, riesce a gestire il suo nuovo status e a mantenere raziocinio e lucidità anche sotto le forme di lupo mannaro. Da questo momento in poi a guidarlo ci sarà sempre un forte senso di giustizia e ciò gli consentirà di controllare i suoi poteri e di usarli a difesa dei più deboli. Sebbene sia stato baciato dalla maledizione della luna, l'animo puro del ragazzo ha fatto sì che questa dannazione si realizzasse solo a metà. A salvare Giuseppe dalla sua condanna è anche l'amore per Francesca, unico vero antidoto al male che lo affligge.