E la notte di Natale e nell'ala ovest del carcere di Messyna, piccola città del Maine, c'è solo un detenuto: Jake Sullivan, accusato e reo confesso dell'assassinio della compagna, Jude Drake, avvenuto a Villa Carter, la loro abitazione dall'oscuro passato. In quella vecchia ala deserta, rischiarata da neon tremolanti ed esausti, il posto di guardia è presidiato dal giovane agente Howard Morris, che, per uno strano gioco del destino, si trova incastrato in una storia inquietante. Mentre fuori dal carcere scoppia un'improvvisa tempesta, Jake Sullivan muore inspiegabilmente nella sua cella. Da quel momento, una fitta nebbia si addensa attorno alla vita dell'agente Morris. Ma per arrivare alla verità, sarà necessario districare i nodi di un mistero che proviene da molto lontano.