Mairi e Connor sono cresciuti nelle Highlands e nei sogni d'amore di lei vi avrebbero trascorso insieme il resto della loro vita. Quando invece Connor viene chiamato da re Carlo II, suo cugino protestante, per servirlo nella guerra contro i ribelli, il giovane si trova costretto a lasciare Mairi che non vuole abbandonare l'adorata Scozia. Quando dopo sette anni Connor e Mairi si incontrano di nuovo a Londra per l'incoronazione di re Giacomo II, il nuovo sovrano cattolico, scoprono che il loro sentimento non è mutato, ma il passato può gettare ombre molto insidiose