Dall'amore tra la regina di Saba e il re Salomone, nascerà il giovane Bayna che sarà incoronato come imperatore di Etiopia con il nome di Menelik. In Etiopia nascono i Beta Israel, i Falascià. Circa nove secoli dopo, a Gerusalemme c'è il battesimo dell'etiope della regina Candace. Nel 1930 è incoronato imperatore Hailé Selassié, considerato dai Rasta il 225° discendente di quel Menelik e la seconda venuta del Messia. Pericolose azioni segrete del Mossad conducono i Beta Israel nello stato di Israele. Loro, come i palestinesi e gli arabi affrontano una vita complicata all'interno del giovane Stato nato nel 1948.