Nel clan dei Kingsdale nacquero due gemelli, Zachary e Harmony. Per metà vampiri e per metà demoni, condannati ad essere l'emblema della violenza e della lussuria. Per il loro grande potere ed illimitate capacità, bramate dalle altre razze di immortali, vennero esiliati a New York. Un giorno, Harmony si separa dal fratello e vola a S. Francisco dove incontra un'amica di famiglia. Questa è stata incaricata in una missione, dove viene anche coinvolta la giovane. Si imbatte poi nei drow e viene rapita dal loro capo, Sodom. La vita di Zack intanto incrocia quella di Cattleya, una fata Unseelie fuggita da un triste destino. Insieme cercano di liberare la vampira e di smantellare i piani di Sodom che tenta di riprodurre un'arma batteriologica contro fate e vampiri e che allo stesso tempo, renda i drow immuni al sole. Anche in questo secondo capitolo, non mancheranno le passioni, le battaglie, gli intrighi per un'avventura di sangue e amore.