Il senzaluce Lucenzo viene catapultato, nudo e senza un soldo bucato, a Sepolcride, nell'Interregno. Quando il cuore del nostro eroe è sul punto di cedere in mille pezzi a causa della crudeltà di queste lande, incontra la misteriosa vergine Melina, che gli propone un accordo. È così che Lucenzo decide di seguire la guida della grazia e di intraprendere un viaggio per raggiungere l'Albero Madre. Ad attenderlo nell'Interregno ci saranno un sacco di personaggi alquanto particolari, anche troppo: Patches l'affrancato, Blaidd il mezzolupo, Margit l'implacabile, Godrick l'innestato e Ranni la strega Riuscirà Lucenzo, sempre a un passo dalla morte durante le sue avventure per Sepolcride, a raggiungere la prima tappa importante del viaggio, il castello di Grantempesta?!