Il senzaluce Lucenzo segue il consiglio di Ranni la strega, incontrata nuovamente nelle lande di Caelid, e si dirige verso Liurnia Lacustre. Il suo obiettivo è uno: ottenere la runa maggiore che si trova all'interno dell'Accademia di Raya Lucaria. Lungo la sua strada troverà come sempre personaggi improbabili, alleati con motivazioni dubbie e nemici sempre più forti, tra cui anche un feroce drago!