Dall'unione di pittura e scrittura nasce Favola d'amore, un libretto illustrato in cui la narrazione e i dipinti di Hesse si fondono in un unicum inscindibile per descrivere la vicenda di un giovane pittore, Pictor.
Quest'ultimo, vagando per il Paradiso, incontra un uccello dai mille colori. A lui Pictor pone la domanda delle domande: "Dov'è dunque la felicità?"
Un elogio all'amore, forza inspiegabile e misteriosa.