Collocato nel periodo quattrocentesco, presso le campagne italiane della Toscana, nel Valdarno, tra le due classi sociali: la famiglia Valdesi (alta borghesia) e la famiglia Donati (bassa borghesia) sorgono delle rivalità. Nonostante le scene belliche che si svolgono in terra e in mare, tra i due ceti sociali, emerge un elemento fondamentale che li accomuna ed è la fede in Dio. Infatti, a più riprese c'è l'intervento di un religioso francescano, Padre Antonio, che cerca di appianare le tensioni tra le due fazioni, con l'evangelizzazione. Le scene belliche sono intercalate anche da scene amorose e sentimentali, che vedono coinvolti i membri delle due famiglie, Michele Valdesi e Angelica Donati, e sarà proprio il loro amore e il loro matrimonio a spegnere l'astio tra le due famiglie.