Valdarno, XIII secolo.
La famiglia alto borghese dei Valdesi è in contrasto con la famiglia Donati, di ceto inferiore. Solo la comune fede in Dio e l'opera di evangelizzazione di Padre Antonio riescono a tenere a bada le tensioni fra le due fazioni.
Ma quando scoppia l'amore tra Michele Valdesi e Angelica Donati nasce anche una nuova speranza di pace fra i due ceti sociali.
Riuscirà il loro amore a spegnere l'astio tra le due famiglie? I due protagonisti avranno l'arduo compito trasmettere il messaggio più importante, ovvero che il bene prevale sempre, l'amore vince l'odio, la vendetta è disarmata dal perdono.