In questo volume sono raccolte le due storie a fumetti realizzate da Milo Manara su sceneggiatura di Federico Fellini. Un incontro al vertice, fra il mondo del cinema e quello del fumetto. Viaggio a Tulum e il viaggio di G. Mastorna, detto Fernet costituiscono, a detta di Vincenzo Mollica, "il film non realizzato più famoso della storia del cinema". Da un'idea che Fellini ha avuto nel 1965, senza mai riuscire a portarla sugli schermi, ma che trova nei disegni di Milo Manara la più concreta e, allo stesso tempo, fantasiosa e spettacolare realizzazione. Con un cast eccezionale, i cui personaggi principali hanno i volti di Paolo Villaggio e Marcello Mastroianni, con la partecipazione di Federico Fellini stesso e di Vincenzo Mollica. Il tema è quello del viaggio, in un immaginario collettivo e privato, che parte da una Cinecittà reinventata per passare nell'America dei miti hollywoodiani e approdare nella città onirica di Tulum.