La fiaba sonora, tratta da una storia dei fratelli Grimm, racconta come Sorellina e Fratellino scappano in un bosco, inseguiti dalla cattiva matrigna che, dotata di poteri magici, lancia una maledizione su tutte le sorgenti d'acqua; il povero Fratellino, bevendo, si trasforma in un capriolo.

Dopo molti anni il Re, passando dal bosco per cacciare, conosce Sorellina, diventata la più bella fanciulla mai vista, e la sposa portando con loro anche il capriolo Fratellino.

La vecchia matrigna, però, è ancora in agguato, e solo l'onestà e l'amore di Sorellina potranno salvare la sua famiglia dall'orribile piano della strega

La fiaba è illustrata con immagini d'epoca provenienti dal Museo della Figurina di Modena.