Felix è un orfano intelligentissimo, ma cinico e introverso, per questo viene isolato e deriso. Tutto cambia quando incontra qualcuno di simile a lui. Finalmente conosce la verità: loro sono Oscuri. Erano adorati come divinità dai Lucenti, ma in seguito demonizzati, indeboliti e cacciati dai loro credenti. Tutti tranne i genitori di Felix accettarono la loro sorte, e i due vennero incarcerati dai Lucenti. D'un tratto i Lucenti implorano gli Oscuri di aiutarli per far fronte a delle lotte con dei terroristi, i quali vogliono liberare gli incarcerati. Loro accettano, ma alcuni, in segreto, vogliono sfruttare l'occasione per aiutare i dissidenti, e ci riescono. I genitori di Felix, ormai redenti, sono liberi. La comparsa improvvisa di una strana creatura mette in guardia gli Oscuri appena riuniti: per colpa di un traditore l'universo è in pericolo. Alcuni demoni simili a loro li contattano da altre dimensioni. Tutti vogliono evitare il peggio, ma con modi diversi, alcuni immorali. Gli Oscuri riescono a vincere la lotta che si è creata per imporre agli altri di usare il proprio metodo, tornano alla loro potenza originale e riescono a salvare la situazione senza fare del male. Per celebrare la pace ritrovata, viene organizzata una festa nella quale Felix, ormai maturo, capisce di aver finalmente trovato una famiglia e degli amici, e non sarà mai più solo.