E giunto il tempo in cui Alfadas, rampollo del leggendario Mandred, Figlio degli Uomini, dovrà dare prova del suo coraggio se vorrà essere degno di indossare gli indumenti che un tempo appartennero al padre. Ed è anche il momento in cui dovrà scegliere definitivamente la sua strada e decidere se appartenere al mondo degli uomini o a quello degli elfi. In entrambi i mondi, c'è una donna che lo ama. Nessuno può supporre che il pericolo reale stia per arrivare dal popolo dei troll. Il regno degli elfi è sull'orlo del caos, alla vigilia di una guerra brutale.