Il terribile Hawkite ha distrutto i raccolti di Gwildor. Tom è pronto ad affrontarlo per liberare la maestra delle Bestie dall'incantesimo di cui è vittima, ma convincere gli abitanti diffidenti che è lì per aiutare sarà difficile... e come farà a combattere una Bestia che domina l'aria? Età di lettura: da 8 anni.