Una giovane demonietta alle prime armi viene mandata sulla Terra come demone tentatrice di Eliam, un tredicenne molto intelligente ma emarginato. Eliam, infatti, è un ragazzino solitario che si rifugia nello studio, in cui eccelle anche grazie ad un'intelligenza fuori dal comune. Ma a renderlo diverso da tutti gli altri c'è ben altro, anche se lui ancora non lo sa: Eliam è uno Sciente.
Cos'è uno Sciente? E' un essere umano raro, in possesso di un'anima del tutto particolare e dotata di poteri sovrannaturali esclusi a chiunque altro. Proprio per questo motivo l'Inferno vuole impossessarsi della sua anima.
Ma come può un demone ottenere l'anima di un umano? Non con la forza, dal momento che l'uomo è un essere libero, semplicemente spingendolo verso il male.
Ma il giovane Eliam non è lasciato da solo. In suo aiuto il Paradiso manda Albain, un angelo custode molto esperto e stravagante.
La vita di Eliam viene così sconvolta da avvenimenti strani, a cui non sa dare risposte, e finisce col perdere un frammento della sua preziosa anima.
Per recuperare il frammento perduto Eliam deve intraprendere un viaggio pericoloso proprio agli Inferi tra demoni spaventosi e altri spassosamente improbabili. E in quest'avventura Eliam deve imparare a usare le sue strabilianti doti di Sciente.