Sono passati ormai cinquecento anni dalla rottura del patto che legava draghi e umani.

La pace di Ciaradh è precaria: le razzie non cessano, i regni arrancano nel dissapore e troppi segreti nuotano sulla superficie di un boccale di falsità ormai straripante. In questo scenario di terra friabile, come burattini inconsapevoli, si muovono anime spezzate che cercano di raggiungere la felicità.

Connor Barclay è il principe di Hailerigh e non ha mai dovuto affrontare delusioni maggiori del divieto di combattere tra i selgair o dell¿amore non corrisposto che nutre per il suo maestro d¿armi. La sua unica aspirazione è quella di diventare un cacciatore di draghi, ma non riesce a rompere l¿asfissiante campana di vetro in cui i suoi genitori l¿hanno rinchiuso.

Sarà l¿incontro con Néal, un misterioso uomo che si nasconde nella foresta di Duillag, a segnare l¿inizio di un viaggio che sconvolgerà non soltanto la sua vita, ma anche quella delle persone che gli sono più care al mondo.