Una volta completate le prove di iniziazione, Hoenir ed i suoi amici vengono catapultati nei pressi della città di Byze, dove si sta svolgendo la lotta decisiva tra il Bene ed il Male.
Gli Huni assediano la capitale dell'Impero e il sangue versato serve solo ad alimentare l'incantesimo che riporterà gli Ancestrali nella nostra dimensione. I difensori della città aspettano improbabili alleati, mentre il Druido ha ancora in testa le parole della sua ninfa protettrice ("Riastradh"), che gli faranno da guida nell'affrontare l'ultima e decisiva prova: quella da cui dipendono le sorti di un universo intero
Appendice: L'imperatore Autolico
Un breve spaccato del mondo di Hoenir, cinquanta anni dopo gli eventi narrati. Un anziano e malinconico Autolico rievoca i ricordi del passato e affronta i problemi del presente.
