Prosegue il flashback che svela i segreti del nonno di Rikuo. In una Kyoto di un'epoca antica e macchiata di sangue, ripercorriamo le gesta di Nurarihyon e la sua lotta per il potere, per diventare il signore di tutti i mostri e per conquistare il cuore di una donna, la splendida Yohime, colei che viene definita la più bella di Kyoto. Se Nurarihyon vorrà trionfare, dovrà prima affrontare e sconfiggere Hagoromo Kitsune.