La piccola Aisya vive in orfanotrofio e, utilizzando il proprio sangue, realizza dipinti in grado di far accadere dei miracoli. Nonostante le sue buone intenzioni, i quadri vengono però ben presto contaminati dai desideri degli umani, fino a trasformarsi in ciò che la gente inizia a chiamare "i dipinti maledetti della strega". Aisya chiede perciò al suo migliore amico Lold di trovare e bruciare tutte le sue opere, e così il giovane parte per un lungo viaggio di ricerca...