Sono nomadi: Florian, Madame Solitaire, Clover Lee, Magpie Maggie Hag, il nano Tiny Tim Trimm...
Il loro è un piccolo circo. E' il 1865.
Percorrono le strade poco battute della Virginia e alzano la loro tenda dove capita: per poche ore offrono una favola, un sogno...
Vivono una vita stentata e picaresca, ma sono consapevoli che quella che esercitano è un'arte, anche se dura soltanto il breve spazio di una sera.