Lei è Angela, una giovane italiana che decide di lasciare il lavoro e un fidanzato del quale non è innamorata per trascorrere due mesi in Grecia, in una splendida vacanza sognata da sempre.
Lui è Frisco, un affascinante e misterioso commerciante d'armi che vive parte del suo tempo a bordo del Gabbiano, un tre alberi che appare e scompare sul mare, inutilmente braccato. Angela lo incontra senza sapere di essere una pedina in un gioco più grande di lei e se ne innamora perdutamente.
Ma di mezzo ci sono due agenti della CIA che lo cercano e nemici che lo aspettano al varco. Angela rischierà la vita ma alla fine troverà la felicità tra le braccia di Frisco, che la porterà con sè a bordo del suo Gabbiano.