Davoli, frazione di Poggio Friulano, è un piccolo borgo sperduto tra i monti della provincia di Udine, circondato dalle vette delle Alpi Carniche e delle Alpi Giulie, a 900 metri di altezza, circa 10 km dal centro abitato più vicino. Nessuna strada che lo possa raggiungere. Ci sono solo un'antica mulattiera, e una trentina di abitazioni del borgo. Davoli è un paese di anziani, avulsi da ogni forma di tecnologia multimediale. A turbare la quiete, giungono un gruppo di giovani villeggianti che soggiornano presso il camping "La Valle Incantata", gestito da una coppia di "bucolici metallari", Goffredo ed Anita. All'eremo di San Cristoforo, incontreranno Adrian, uno sloveno in evidente stato confusionale, il quale li ammonirà sul dover lasciare, immediatamente, quei luoghi. Intanto, la micologa Delia Villone e la sua equipe di ricerca della Università Bicocca di Milano, stanno seguendo il percorso compiuto dalle spore di un fungo estinto sin dall'ultima Era Glaciale e che è stato, incredibilmente, ritrovato nella palude di Santa Caterina di Valfurva. Anch'essi, giungono nella valle proprio nel momento in cui si scatenerà l'inferno...