Frignano (Appennino Modenese), anno 1200 circa.
Dopo l'assedio e la distruzione del castello di Mezzolato ad opera del conti Montecuccoli, il mistero avvolge la sorte degli assediati, tutti scomparsi.
In realtà sono riusciti a sfuggire alla morte grazie alle arti magiche di Gandolf Beleos consigliere del conte Guicciardo da Gomola. Egli è riuscito a dare origine ad un mondo parallelo, dove i sopravvissuti cominciano a vivere e prosperare, creando una società con regole e leggi basate su una spietata meritocrazia ed un sistema di caste organizzato sui mestieri e sul luogo dove si abita.
Un giorno Matteo, il protagonista di questa storia, viene indotto da un macabro rinvenimento ad entrare in questo mondo parallelo, e nonostante mille peripezie riesce ad esplorarlo e ad avvicinarsi alla sorprendente ed inattesa verità celata dietro questo mistero.